南山铝业:公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告_白云山(600332)_公告正文_财经

南山铝工业界:网上从一边至另一边发行接触人的网上成功率和网下

    有价证券行为准则:600219         有价证券约分:南山铝工业界     公报编号:临 2012-038

山西北山铝工业界均摊均摊限制公司从一边至另一边发行

替换接触人的在线成功率和净果实公报

保举机构(主寄售商):国信有价证券均摊均摊限制公司

公司的持有部件和董事会公约在那里、给错误的劝告性辩解或成年的降落,其使满意的事实。、正确完全的个人和共同责任。

山西北山铝工业界均摊均摊限制公司(以下约分“发行人”)从一边至另一边发行60亿元可替换接触人(以下约分“南山转债”或“本可兑换贷款”),在线和离线订阅顺序在2012年10月16日完毕。。发行人和保举机构(主寄售商)国信有价证券均摊均摊限制公司(以下约分“保举机构(主寄售商)”)搁浅网上和网下申购命运,现宣告够支付南山可替换接触人

一、总体命运

南山可替换接触人发行600,000元(600万只手),发行价为每手1元。,000元,发行日期是2012年10月16日。。网上够支付基金由安永公司鼓励、网下申购资产经山东汇德会计师事务持均摊限制公司验资;网下发行经广东广和糖衣陷阱现场证人。

二、散布果实

搁浅《山西北山铝工业界均摊均摊限制公司可替换接触人发行公报》,南山可替换接触人发行600,000万元,均摊登记签到的流露发行人的原隐名,原隐名在前比后使保持平衡及原隐名废的在前比使分开采取网下对机构包围者比和经过上海有价产权股票交易所(以下约分“呈送所”)事务处理体系网上开价发行相结合的方法举行。终极散布果实如次:

1、在前理性的原隐名

搁浅上海产权股票布置的在线安置传达,发行人原隐名经过网上比行为准则“704219”举行在前比南山转债 56,898万元人民币(568),980 手),几乎这个成绩的总额。。

2、公大多数人包围者网上出售果实

南山发行的可替换接触人终极向大众发行,一万元人民币(34),599 手 ) ,核算该成绩的整个的。,在线成功率是。

搁浅上海产权股票布置的网上够支付传达,社会事业机构社会的公共包围者的无效人数是4。,291,697 手,即,429, 万元,总额为4。,291,697 个,启运号码为100000~1429 1697。。

保举机构(主寄售商)将在 2012 年 10 月 19 日棉纸摇号招致礼节,摇号果实 将 在 2012 年 10 月 22 日 的 《 中 国 证 券 报 》 及 上 交 所 指 定 网 站()上公报。要保人是以中奖号码为根底的。,证实可替换接触人的音量,每个特征仅仅够支付1手南山可替换接触人。。

3、机构包围者在网上的封锁果实

在该成绩时刻共收到1人。,173购买行为定货单,整个无效。。网上买东西的无效音量是66。,936,950万元人民币(669),369,500 手),南山可替换接触人终极被分理性的机构,一万元人民币(5),396,421 手),核算该成绩的整个的。,比平衡为。

分担N股比的持有机构包围者规定、现实分派音量、如需来回公约金,请参阅社会事业机构下的附录。。

这一公报先前颁布。,即,持有分担O的机构包围者。。该成绩的果实总结如次。

类别             中签率/比平衡        无效申购音量(手) 比音量(手)

原隐名                  100%                    568,980              568,980

流通时期酬应社会事业机构4,291,697               34,599

大多数人包围者

网下机构包围者                         669,369,500            5,396,421

合 计                      —               674,230,177            6,000,000

三、上市时期

发行南山可替换接触人的详细时期将颁布。

四、参考文献和接触人传达

几乎成绩的普通传达,请包围者改善 2012 年 10 月 12 日在《中国1971有价证券报》上见报的《山西北山铝工业界均摊均摊限制公司可替换接触人募集说明书摘要》、《山西北山铝工业界均摊均摊限制公司可替换接触人发行公报》,包围者亦可到呈送所装设网站()查询募集说明书全文及参与这次发行的中间定位材料。

五、发行人、保举人(主寄售商)接触人方法

1、发行人:山西北山铝工业界均摊均摊限制公司

流露地址:尚登龙口东江镇钱松村

法定代理人:宋建波

接触人人:邢美敏、太阳的太阳

电     话:0535-8616188、8666352

传     真:0535-8666352

2、保举人(主寄售商):国信有价证券均摊均摊限制公司

流露地址:深圳红岭中路1012号国信有价证券大厦16-26 层

法定代理人:若何

接触人人:张群伟、李勇

电     话:021-60933178

传     真:021-60893207

本公报。

发行人:山西北山铝工业界均摊均摊限制公司保举机构(主寄售商):国信有价证券均摊均摊限制公司

两个10月19日独身或两个

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附件:机构包围者社会事业机构下的分派时期表

序                       产权股票理由规定                       终极获配

进行偿还总计(元)

音量(手)号

1     宜昌兴发一营限制责任使坚实年金基址图-中国1971工商岸          645       15,355,000

2     马钢连队年金基址图-中国1971岸                                8,263      196,737,000

中国1971南方吹来的汽车一营现在称Beijing27汽车制造厂连队年金基址图-C

3                                                              1,008       23,992,000



4     中国1971国际经济技术交流中心连队年金基址图-中国1971发亮岸          443       10,557,000

5     金陵饭馆均摊均摊限制使坚实年金基址图-招商岸                  258        6,142,000

在北方国际信托封锁均摊均摊限制使坚实年金

6                                                                226        5,374,000



天津国际封锁均摊限制使坚实年金基址图-C

7                                                                709       16,891,000

公司

8     江苏交通重大利益体系连队年金基址图-招商岸均摊均摊限制公司        7,417      176,583,000

9     南车眉山矿车均摊限制公司企工商岸年金基址图                    1,548       36,852,000

10    天津村庄买卖岸均摊均摊限制使坚实年金基址图- Everbright            1,975       47,025,000

11    现在称Beijing华方封锁均摊限制使坚实年金基址图-中信广场岸                  129        3,071,000

12    湖南华菱钢铁一营限制责任使坚实年金基址图-中国1971岸          193        4,607,000

13    现在称Beijing天恒置业一营连队年金基址图-交通岸                      379        9,021,000

14    陕西汽车一营限制责任使坚实年金基址图-交通岸              726       17,274,000

15    南车淡黄色浦镇矿车均摊限制使坚实年金基址图-中国1971发亮岸        1,032       24,568,000

16    重庆市电力使坚实年金基址图-中国1971工商岸                  3,225       76,775,000

17    长江含金的晚晴(集中型)连队年金基址图-浦发                  9,997      238,003,000

湖南飞机场完成一营均摊限制公司

18                                                             1,653       39,347,000



19    现在称Beijing重大利益一营均摊限制使坚实年金基址图-中国1971发亮岸            1,733       41,267,000

江苏五谷之府村庄买卖岸均摊均摊限制使坚实年报

20                                                               516       12,284,000



汉江水力(一营)限制责任公司

21                                                             1,330       31,670,000



深圳华森建筑物与工程研制顾问均摊限制使坚实年金基址图-中

22                                                               403        9,597,000

国新产品岸

山东桑莎饰品一营均摊限制使坚实年金基址图

23                                                                97        2,303,000

均摊限制公司

使再生效沈阳买卖大厦(一营)均摊均摊限制使坚实安

24                                                               847       20,153,000

中信广场岸均摊均摊限制公司

现在称Beijing市天冲现实开发均摊限制使坚实年金

25                                                                97        2,303,000

均摊均摊限制公司

工行连队年金、中信广场有价证券闪闪发光的资产完成- Chin

26                                                            29,023      690,977,000



27    武汉邮电国立环境卫生科学研究生连队年金基址图-交通岸                  1,371       32,629,000

28    广州汽车一营部均摊限制使坚实年金基址图-中信广场岸            403        9,597,000

29   福建省西北造船厂连队年金基址图-交通岸                  403      9,597,000

30   湖南省电力使坚实年金基址图-交通岸                  9,150    217,850,000

江苏国信资产完成一营均摊限制公司

31                                                        1,145    27,255,000



天津滨海开展封锁重大利益均摊限制使坚实年金基址图-中国1971

32                                                          476    11,324,000



33   现在称Beijing良药一营限制责任使坚实年金基址图-中信广场岸          822    19,578,000

34   中国1971船舶工业界贸易使坚实年金基址图-中信广场岸              395      9,405,000

35   中国1971抱怨物质现在称Beijing使坚实年金基址图-中国1971发亮岸          298      7,102,000

中国1971贵州航空工业界(一营)均摊限制使坚实年金基址图

36                                                          645    15,355,000

农行

湖南轻工盐业一营限制责任使坚实年金基址图

37                                                          605    14,395,000



38   江西省电力公司所属单位企工商岸年金基址图              1,975    47,025,000

39   工银随心养老 1 号连队年金集中基址图- Everbright                 564    13,436,000

天津天津市滨海新区新产品封锁一营均摊限制公司及其分店

40                                                          258      6,142,000

基址图- Everbright

天津市城市根底设施新产品封锁一营限制责任公司

41                                                          282      6,718,000

发亮

42   中国1971新产品岸均摊均摊限制公司企工商岸年金基址图            7,659    182,341,000

43   中国1971中信广场一营使坚实年金基址图-中信广场                    10,884   259,116,000

瑞穗实业岸(中国1971)均摊限制公司

44                                                          605    14,395,000

工商岸年金基址图

45   中国1971人民解放军第 6909 厂子连队年金基址图-中信广场            347      8,253,000

46   中航力源液压均摊均摊限制使坚实年金基址图-建行              443    10,557,000

湖北博见出版一营限制责任使坚实年金P

47                                                          339      8,061,000

民生岸

中国1971水电商议一营昆明勘验设计院

48                                                          202      4,798,000



49   南方吹来的汇通均摊均摊限制使坚实年金基址图-中国1971工商岸          331      7,869,000

50   武昌船舶重作业限制责任公司企工商岸年金基址图              685    16,315,000

51   中国1971中化一营使坚实年金基址图-交通银行                    1,024    24,376,000

52   深圳健康的与生命过程有关的均摊均摊限制使坚实年金基址图-中信广场            81     1,919,000

53   湖北精神一营均摊均摊限制使坚实年金基址图- Everbright              524    12,476,000

中国1971平美神马精神化学工程一营限制责任使坚实年金基址图

54                                                        1,290    30,710,000

建行

55   杭州钢铁一营公司(本部)连队年金基址图-招行          1,040    24,760,000

56   华中电网均摊限制使坚实年金基址图-建行                      580    13,820,000

57   四川省电力使坚实年金基址图-中信广场                      1,572    37,428,000

58   新产品岸养颐乐金岁连队年金集中基址图-农行                363      8,637,000

59   杭州钢铁一营公司(主业分店)连队年金基址图-中行        669    15,931,000

60   现在称Beijing抱怨局连队年金基址图-建行                          2,378    56,622,000

61   沈阳抱怨局连队年金基址图-建行                          1,774    42,226,000

62    哈尔滨抱怨局企工商岸年金基址图                         2,378    56,622,000

63    冠生园(一营)均摊限制使坚实年金基址图-中信广场                 726    17,274,000

64    呼和浩特抱怨局连队年金基址图-中行                       2,540    60,460,000

65    中国1971海运(一营)总使坚实年金基址图-中行           7,981    190,019,000

66    成都抱怨局连队年金基址图-建行                           4,837    115,163,000

67    南昌抱怨局连队年金基址图-建行                           2,620    62,380,000

68    开滦(一营)限制责任使坚实年金基址图-交通银行             1,733    41,267,000

69    南宁抱怨局连队年金基址图-建行                           1,153    27,447,000

70    中国1971航天科技一营使坚实年金基址图-建行                   927    22,073,000

71    西安抱怨局企工商岸年金基址图                             613    14,587,000

72    中国1971公共建设工程中南设计研究院连队年金基址图-中信广场             580    13,820,000

73    青岛正方形的矿车研究持均摊限制公司企工商岸年金基址图             589    14,011,000

74    中国1971海运(一营)总使坚实年金基址图-交通银行               7,981    190,019,000

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